6 STEPS
作る、届ける、追いかける。
営業提案の流れを1本に。
PowerPointを作り直したり、添付ファイルを送り直したりする代わりに、HTML提案書をURLで届けます。 共有後の閲覧データまで残るため、次のフォローが見えます。
01AIに依頼して、HTML提案書を用意します。
ChatGPTなどのAIに「営業提案書をHTMLとして作って」と依頼します。グラフ、表、スライド風レイアウトなど、Webページならではの動きも表現できます。
HTML 1ファイルCSS/JSを埋め込みスマホ対応も指定
AI用プロンプト例
営業提案書を、HTML 1ファイルで作成してください。
CSSとJavaScriptはすべてHTML内に埋め込んでください。
スマートフォンでも読みやすく、グラフやタブ切り替えなど動きのある表現を入れてください。
画像はSVGまたはbase64埋め込みで、外部ファイルに依存しない形にしてください。
02AIプレゼンターにアップロードします。
できあがったHTMLファイルを選択してアップロードします。1ファイルが1つの提案書として登録され、専用URLが発行されます。
クリックで選択ドラッグ&ドロップURLを自動発行
ファイルを送るのではなく、URLで届ける形に変わります。
03共有範囲とセキュリティを設定します。
パスワード、閲覧期限、閲覧通知などを設定できます。使える保護機能はプランによって異なるため、用途に合わせて選びます。
04お客様へURLを共有します。
メール、チャット、商談後のフォロー連絡にURLを添えるだけです。相手は専用アプリなしで、ブラウザからすぐに提案書を開けます。
メール送付チャット共有再送不要
05お客様はブラウザですぐ確認できます。
ダウンロードもアプリ起動も不要です。スマートフォンでもPCでも、その場で提案書を閲覧できます。Pro以上では、提案書上でAI Q&Aや要約導線も設定できます。
06閲覧状況を見て、次の一手を決めます。
誰が、いつ、どれくらい見たか。どのセクションに関心が集まったか。閲覧通知や滞在時間をもとに、タイミングよくフォローできます。
閲覧通知滞在時間セクション別ヒートマップフォロー判断